Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. %9,125 kupon faiz oranı ile tamamlanan işlem, 2025 yılında Türkiye’den yapılan ilk Eurotahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.
Yoğun Yatırımcı İlgisi
İhraç, Türk bankaları tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen ilave ana sermaye Eurotahvilleri arasında en düşük kupon faiz oranı ve prim ile sonuçlandı. İşlem, 1,5 milyar dolara ulaşan talep ile geniş bir coğrafyadan yatırımcıların yoğun ilgisini çekti.
- Yatırımcı Dağılımı:
- %41 İngiltere,
- %28 Orta Doğu,
- %21 Avrupa,
- %8 ABD,
- %2 Asya ülkelerine tahsis edildi.
- Yatırımcı Kompozisyonu:
- %42 fon ve varlık yönetim şirketleri,
- %36 bankalar,
- %19 hedge fonlar,
- %3 diğer yatırımcılar.
İş Bankası Genel Müdürü’nden Açıklama
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, uluslararası tahvil piyasalarında yılın ilk Türk ihraçlarını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Aran, temin edilen bu kaynağın Türkiye ekonomisine döviz cinsinden katkı sağlayacağını ve KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gereksinimlerini desteklemek için kullanılacağını ifade etti.
Ekonomiye Katkı ve Gelecek Planları
Bu ihraçla İş Bankası, bilançolarını güçlendirerek Türkiye ekonomisine yeni kaynaklar sağlamayı hedefliyor. Banka, yatırımcı görüşmelerini artırarak Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sunmaya devam edecek.
